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“注册金融理财师”职业资格认证证书班招生简章
（2008年5月试点，限200人）
近年来，随着国内经济的发展，带动了我国居民投资热情的高涨，国内个人理财服务需求开始发展并迅速扩大。业内人士指出，很多居民虽然已有投资意识，却没有投资经验，对基金、股票、黄金、外汇等相关投资工具及投资产品知之甚少，投资理念需要更新，投资风险急待规避，所以迫切需要专业理财师的指导。以个人理财、私人/贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见金融投资分析类别的顾问式服务将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
针对上述情况，为此，上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部主要针对目前行业需求而设立了专项职业资格认证——注册金融理财师，主要面向金融相关从业人士以及希望从事金融相关类别服务人士而设立。该认证由上海人才培训（市场）促进中心统一注册。学员在经过注册金融理财师考试培训认证中心所安排的相关培训，并最终通过注册金融理财师职业资格考试合格后，即可获得该资格，提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认受性，为更进一步开拓自身广阔的职业空间做准备，并且通过一系列的后续培训考核及国内外相关专业资格互相承认等，让持有注册金融理财师资格的人士更能获取国际国内的市场认可。
招生对象：
 有志于从事金融行业的在校大学生；
 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
报考条件:
注册金融理财师职业资格分为三级，“注册金融理财师”助理级、中级、高级。
 凡报考注册金融理财师（助理级）的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事金融类别相关职业工作3年以上，经本职业助理级正规培训达规定标准学时数。
（2）具有大学专科及以上学历证书，经本职业助理级正规培训达规定标准学时数。
 凡报考注册金融理财师（中级）的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数。
（2）取得本专业或相关专业大学本科学历证书，或在校大四学生（取得毕业证书后，方可领取职业资格证书）经本职业中级正规培训达规定标准学时数。
 凡报考注册金融理财师（高级）的：需具有大学本科及以上学历证书，并在取得本职业中级资格认证后从事本职工作3年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数。
本标准中，相关专业指：经济学、管理学、法学等专业。
发证机关: 上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部联合发证。
注: 获<<注册金融理财师>>中级以上职业资格认证满三年以上管理经验者即可申请上海市人事局干部培训证书。
报名流程：
 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及教材。
 在上课时，领取讲义，随后填写并提交报考资料（职业资格鉴定申请表、身份证复印件、学历复印件、免冠彩色1寸照片2张，2寸照片1张）。
报名时间、地点： 2007年11月始
地点：武夷路238号 新长宁教育培训中心 2号教学楼3楼（近安西路、定西路）
交通：96 76 127 71 936 57 925 113 945 911 138
☎： 021-62256053
考试时间、科目：2008年5月 专业基础知识、专业能力、案例综合评审、职业道德规范（总共4门）
培训费用：初级 2800元/人（包括培训及书杂费） 中级 3500元/人（包括培训及书杂费）
成绩保留说明：未全部通过考试者，合格科目成绩保留两年，学员考试单科没通过者免费参加下一次单科
课程培训。
考试费用：1500元/人
注册金融理财师 课程设置
理财基础知识 理财基础概论
理财宏观基础
理财金融基础
理财计算基础
理财工具基础 股票、基金投资基础
债券、外汇和黄金投资基础
保险产品分析
其他理财产品分析
理财规划实务 理财规划的流程和方法
现金、消费与债务管理
房产规划
子女教育规划和养老规划
投资规划
保险规划
个人税收规划
财产的分配与传承规划
综合理财案例分析
金融理财师职业规划
复习 总复习
本招生简章最终解释权归 上海人才培训（市场）促进中心 考试认证部所有 |
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发表于 2007-12-6 15:07:26